9月19日，重慶國(guó)際物流樞紐園區(qū)建設(shè)有限責(zé)任公司成功發(fā)行5億美元5年期海外債券，共吸引全球50余家投資機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購(gòu)。
背靠沙坪壩區(qū)投資自由化、金融國(guó)際化格局，公司曾于2016年成功操作了重慶首批需國(guó)際三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的海外發(fā)債項(xiàng)目，成功募集5億美元的海外資金，創(chuàng)造了我市國(guó)有企業(yè)登陸國(guó)際資本市場(chǎng)的經(jīng)典示范。
當(dāng)前，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施密集建設(shè)，口岸產(chǎn)業(yè)不斷開(kāi)發(fā)，資金需求量較為可觀。針對(duì)這一現(xiàn)狀，在市、區(qū)兩級(jí)積極協(xié)調(diào)下，重慶國(guó)際物流樞紐公司緊抓全球降息潮的發(fā)行窗口，第二次啟動(dòng)了海外發(fā)債工作。9月11日起，市級(jí)相關(guān)部門(mén)及沙坪壩區(qū)、重慶國(guó)際物流樞紐公司組成發(fā)債團(tuán)隊(duì)，先后輾轉(zhuǎn)新加坡、德國(guó)和中國(guó)香港三地進(jìn)行巡回路演，舉辦了13場(chǎng)推介、對(duì)接活動(dòng)，與超過(guò)70家全球機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了友好洽談。
期間，區(qū)委常委、常務(wù)副區(qū)長(zhǎng)陶世祥向與會(huì)投資者重點(diǎn)推介了沙坪壩區(qū)之于重慶的五張閃亮名片：科技創(chuàng)新智核、對(duì)外開(kāi)放窗口、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)、文化旅游名城和宜居宜業(yè)新城，以及國(guó)際物流樞紐園區(qū)在國(guó)家“一帶一路”和陸海新通道建設(shè)、西部大開(kāi)發(fā)中的承載功能。國(guó)際投資者紛紛表現(xiàn)出對(duì)沙坪壩區(qū)和國(guó)際物流樞紐園區(qū)的濃厚興趣，園區(qū)產(chǎn)城融合的諸多成果以及公司良好、持續(xù)、可預(yù)期的發(fā)展前景也獲得廣泛認(rèn)可。
本次發(fā)債投資者包括銀行、基金、證券、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)，并由全球協(xié)調(diào)人綜合各方面因素按照主權(quán)基金、國(guó)際知名投資基金、優(yōu)質(zhì)國(guó)內(nèi)外投資者秩序分配原則進(jìn)行分配，發(fā)行實(shí)際收益率和票息均為4.3%。本次發(fā)債亮點(diǎn)突出，一是發(fā)行成本較低，屬于今年重慶企業(yè)采取直接發(fā)行模式的海外債券中實(shí)際利率和成本最低的成功案例。二是投資者結(jié)構(gòu)及分布區(qū)域多元化，高質(zhì)量國(guó)際基金、私人銀行和商業(yè)銀行的投資認(rèn)購(gòu)比例較高，分布區(qū)域?yàn)闅W洲、新加坡、中國(guó)香港、中國(guó)臺(tái)灣等。三是不乏高質(zhì)量投資者，包括華夏基金、高騰資管、Vendome資管、諾亞控股、寶盛集團(tuán)、瑞信私行等國(guó)內(nèi)外頂級(jí)機(jī)構(gòu)。四是國(guó)外投資者對(duì)重慶國(guó)際物流樞紐園在“一帶一路”中的重要樞紐定位高度認(rèn)可，踴躍認(rèn)購(gòu)。據(jù)了解，發(fā)債所募資金將主要用于為中歐班列（重慶）、西部陸海新通道發(fā)展和園區(qū)35.5平方公里基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供資金保障等。
掃一掃，關(guān)注園區(qū)動(dòng)態(tài)
